La mission de notre entreprise

Chez Impact Patrimoine, notre mission est simple et claire : aider nos clients à protéger ce qu'ils ont bâti et à préparer leur avenir de manière sereine et efficace. Nous proposons des solutions sur-mesure qui combinent placement financier, assurance et immobilier, tout en offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet.

Mais au-delà de la gestion de patrimoine, nous avons également une mission sociétale et environnementale qui nous est chère. Nous croyons que notre rôle va au-delà des intérêts financiers, et nous nous engageons à soutenir le tissu local normand en contribuant au développement de notre communauté. À travers des actions concrètes, comme des donations ou des partenariats avec des associations, nous cherchons à avoir un impact positif sur la société.

Les enjeux sociétaux et environnementaux sont pour nous une priorité. C’est pourquoi nous vous proposons des investissements socialement responsables via des fonds labellisés, en partenariat avec nos prestataires. Nous privilégions également la dématérialisation des documents et les signatures électroniques pour réduire notre empreinte écologique

De plus, une partie de nos bénéfices est reversée à des associations sélectionnées pour leur impact positif sur la société et l'environnement. Si vous êtes client chez Impact Patrimoine et que vous connaissez une association locale qui œuvre pour des causes qui vous tiennent à cœur, nous serons heureux de l'intégrer à la liste de nos bénéficiaires.

Toute l'année, nous mettons un point d'honneur à soutenir des entreprises et des associations locales qui promeuvent des valeurs d'inclusion, de partage, d'éducation et de soutien aux jeunes générations. Nous croyons en l'importance d'agir à notre échelle pour un monde plus juste et plus durable.

Qui sont nos clients ?

Chez Impact Patrimoine, nos clients sont avant tout des chefs d'entreprise et des particuliers qui souhaitent optimiser leur patrimoine et se constituer une solide sécurité financière. Qu'il s'agisse de préparer leur retraite, de financer des projets importants ou de transmettre leur patrimoine, nous intervenons dans des domaines variés, toujours avec le même engagement : offrir des solutions adaptées à chaque profil et chaque besoin.

Nos clients peuvent être des investisseurs immobiliers à la recherche de solutions complètes. Dans ce cadre, nous les accompagnons dans le courtage en prêt immobilier, la recherche de biens, les transactions immobilières, ainsi que l'assurance de prêts et l'assurance des locaux.

Nous travaillons également avec des syndicats de copropriété, en proposant des garanties pour l'assurance des copropriétaires, des garanties de loyers payés, et des solutions sur mesure pour sécuriser leurs immeubles. De plus, un chef d'entreprise souhaitant mettre en place un contrat de capitalisation pour optimiser sa trésorerie ou préparer sa retraite avec des solutions comme le PER, le PERCO, ou l'assurance vie, trouvera en nous un partenaire de confiance. La mise en place d’assurances collectives (santé et prévoyance) pour les salariés d’entreprises fait également partie de l’ADN d’Impact Patrimoine.

Notre approche 360° nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs projets patrimoniaux et professionnels. Que ce soit en matière de prévoyance, de gestion de risques ou d'investissements, nous nous engageons à offrir un service technique, personnalisé et irréprochable. La confiance que nos clients nous témoignent est la clef de notre engagement à les accompagner sur le long terme.

Qu'est-ce qui nous distingue de nos concurrents ?

Chez Impact Patrimoine, nous ne nous contentons pas de proposer des solutions classiques. Nous croyons en un pacte patrimonial véritablement unique, un engagement moral et durable entre nous et nos clients. Ce pacte va bien au-delà des simples conseils financiers ou des produits d'assurance. Il s'agit d'un partenariat où nous nous engageons à être présents à chaque étape de la vie de nos clients pour les aider à protéger ce qu'ils ont bâti et à préparer leur avenir avec sérénité.

Notre approche repose sur l'écoute et la pédagogie. Contrairement aux grandes structures impersonnelles, nous prenons le temps d'expliquer de manière claire et simple les choix à faire, les principes qui régissent les contrats et les solutions patrimoniales.

« Ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école ». Ce manque de formation sur la gestion de patrimoine et les choix financiers se ressent souvent, et c'est pourquoi nous nous efforçons de rendre ces concepts accessibles et compréhensibles pour tous. Nous voulons que nos clients comprennent parfaitement chaque aspect de leur patrimoine et prennent des décisions éclairées.

Ce qui nous distingue également, c’est notre approche multidimensionnelle et notre capacité à gérer l’ensemble des projets patrimoniaux. Grâce à notre expérience diversifiée, que ce soit en gestion de sinistres, en analyse de risques industriels ou en placement financier, nous offrons un service complet. Nos clients ont un seul interlocuteur capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins, du courtage en prêt immobilier à l’investissement socialement responsable (ISR),en passant par la transaction immobilière, l’assurance de prêts, et bien plus encore.

Un autre point qui nous distingue, c’est notre transparence. Contrairement à d’autres structures où le milieu de l'assurance, du courtage et du placement financier peut paraître opaque, chez Impact Patrimoine, nous sommes clairs sur nos systèmes de rémunération. Il n'y a pas de frais cachés pour nos clients, car au final, c'est toujours eux qui paieront. Nous nous engageons à ce que chaque décision prise avec nous soit transparente et bénéfique pour nos clients, sans aucune surprise ni coût dissimulé.