Nos engagements

Transparence et intégrité

Le métier de gestionnaire de patrimoine est réglementé et très encadré. Un certain formalisme est indispensable afin de vous apporter le maximum d’information mais également afin de vous protéger. Si vous souhaitez d’avantage d’informations, nous prendrons le temps de vous les donner et de vous les expliquer. La transparence et l’intégrité au sein du cabinet sont le fil conducteur de toute relation avec nos clients.

Notre métier, c'est tout simplement d'être à vos côtés, pour vous.

Un bilan patrimonial vous sera automatiquement proposé afin de faire un panorama global de votre situation. Il n’engage à rien et il ne vous est pas facturé malgré le temps qu’il demande. C’est simplement un élément essentiel de notre analyse. Il nous aidera à calibrer ensemble les solutions à mettre en place en fonction de vos besoins et objectifs. Des simulateurs sont également à votre disposition si vous souhaitez obtenir quelques renseignements immédiatement.

Les enjeux sociétaux et environnementaux sont à nos yeux une priorité.

Impact Patrimoine se veut acteur de notre écosystème. Les enjeux sociétaux et environnementaux sont à nos yeux une priorité. Un Investissement Socialement Responsable (ISR) vous sera toujours proposé par l’intermédiaire de fonds labellisés proposés par nos partenaires. Nous privilégions les envois dématérialisés de documents ainsi que les signatures électroniques. 

Impact Patrimoine s’engage également à reverser une partie de ses bénéfices à des associations sélectionnées pour leurs impacts sociétaux et environnementaux. Si un client connaît une association qui lui tient à cœur et qui possède un impact sur notre société, elle peut aussi être intégrée à la liste de nos associations bénéficiaires.